2019年该如何做好918博天堂手机网址管理_上海资产管理|资产配置

2019-01-15

       如果有人问,2019年918博天堂备用网址管理机构首先最应该为富有的客户提供什么样的服务或产品?也就是说,保险。或者更准确地说,作为918博天堂手机版管理咨询服务的提供商,2019年最适合客户的服务是一套博天堂官网保护和继承安排咨询服务。

  而对于中产和富裕人群来说,2019年的首要理财任务,一定不是赚大钱,而是把过去十年、十五年赚到的钱,先好好做规划和保险保障,充分考虑医疗、教育带来的918博天堂登陆支出,失业、生意损失可能带来的家庭冲击。对于年纪过了60岁的高净值客户而言,他们在2019年的投资导向也不是鼓吹什么宝刀不老,而首先是抓紧时间把传承计划安排好,充分考虑和房产、遗产相关的税务风险。

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  而在这一系列保障和传承安排的咨询服务中,保险和家族信托是最能直接利用的金融工具。当然,部分富裕人群需要以全球视野开展保障和传承的方案,那么,在合规经营的前提下,海外保障与传承也需要考虑如何使用海外的金融产品和工具来落地。

  在过去的10年间,也许保险规划业务的能力可以被大多数918博天堂备用网址管理机构忽视掉。但2019年以后,这不是说什么优势能力,而是必备能力。

  好好做权益类投资咨询

  我知道如果现在告诉普通大众说可以买ETF了,大多会被耻笑。但如果就专业投资服务者而言,中国的权益类资产,不论一级还是二级,经过大家合格研究能力的分析,从整体上而言是投资布局的适宜时期。

  进一步说,对于918博天堂手机网址管理机构而言,Neutral Emotion,本来就是最基本的素养。在当下的经济和市场环境中,建议客户在权益类资产上开展品类、策略、周期、流动性的合理配置和安排,正是专业价值的体现。

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  展望2019年之后,美国的“缩”和中国的“放”,美股的“顶”象与中国资本市场的“底”状,在全球各国最终适应一个长期存在的贸易摩擦现实之后,都会淡定并沉淀下来。这个时期去发现、并持有价格合理的权益投资标的,是个明智选择。

      就2019年而言,以股权投资咨询为主要业务线的博天堂官网管理机构在起步阶段将很难做到,但也不容易犯错。毕竟,在金融服务业,做正确的事情比简单的事情更重要。

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